كيفية إضافة ملاحظات ضمن معلومات العميل

أهمية توثيق ملاحظات عن العملاء:

تحسين تجربة العميل: من خلال تسجيل تفاصيل حول تفضيلات العميل ومتطلباته، يمكنك تقديم خدمة أفضل وأكثر تخصيصاً.

السلامة: توثيق الحساسيات والمشاكل الصحية يمكن أن يساعد في تفادي أية مشكلات صحية أثناء تقديم الخدمة.

تقييم البيانات: يمكن استخدام الملاحظات لتحليل أداء العميل واستخدام هذه المعلومات لتحسين العمل وزيادة الرضا.

على سبيل المثال:

لنفترض أن لديك عميلاً يعاني من حساسية جلدية. بتوثيق هذه المعلومة ضمن معلومات العميل، يمكنك تجنب استخدام منتجات تسبب له تهيجاً وضمان تقديم خدمة آمنة ومريحة له.

خطوات إضافة ملاحظات لمعلومات العميل:

يمكن إضافة ملاحظات ضمن معلومات العميل بالطرق التالية:

1 - عميل جديد:

ضمن القائمة الرئيسية اضغط على قائمة "العملاء" وضمن صفحة "قائمة العملاء" و بالزاوية اليسرى العليا انقر على زر "+ أضف جديد" 

سيتم فتح صفحة "إضافة عميل" وفي منتصف الصفحة وتحت عبارة "ملاحظة" قم بتسجيل الملاحظات.

وعند الانتهاء من تعبئة كافة المعلومات انقر على زر "حفظ" للحفظ والخروج، أوانقر على زر"إغلاق" للخروج دون الحفظ.

2 - عميل موجود مسبقاً:

ضمن القائمة الرئيسية اضغط على قائمة "العملاء"، وضمن صفحة "قائمة العملاء"، اختر العميل المراد تسجيل ملاحظات له وانقر على سجله.

سيتم فتح صفحة "تفاصيل العميل"، ثم ستجد رمز "⋮" (نقاط ثلاثية) في أعلى الصفحة وبأقصى اليسار. انقر عليه، ثم انقر على خيار "تعديل"

سيتم فتح صفحة "تعديل العميل"، وفي منتصف الصفحة وتحت عبارة "ملاحظة" قم بتسجيل الملاحظات.

وعند الانتهاء انقر على زر "حفظ" للحفظ والخروج، أو انقر على زر"إغلاق" للخروج دون الحفظ.

3 - عميل موجود مسبقاً من خلال الموعد:

يمكنك تسجيل ملاحظات ضمن معلومات عميل موجود مسبقاً وذلك بالوصول لمعلوماته بعد النقر على قائمة "تقويم" ضمن القائمة الرئيسية، وبعد اختيار إحدى طرق إضافة موعد جديد واختيار اسم العميل

أو بالوصول لمعلومات العميل بعد النقر على قائمة "تقويم" ضمن القائمة الرئيسية ثم اختيار الموعد المؤكد لهذا العميل والضغط عليه

وحتى بالوصول لمعلومات العميل بعد الضغط على زر "الدفع" ضمن موعده المؤكد ثم فتح صفحة الدفع 

في أي من الحالات الثلاث السابقة، انقر على إشارة القلم الى جانب اسم العميل

ليتم فتح صفحة "تعديل العميل"، وفي منتصف الصفحة وتحت عبارة "ملاحظة" قم بتسجيل الملاحظات.

وعند الانتهاء انقر على زر "حفظ" للحفظ والخروج، أو انقر على زر"إغلاق" للخروج دون الحفظ.

أو انقر على إشارة التعجب الى جانب اسم العميل

ليتم فتح صفحة "تفاصيل العميل" ثم انقر على رمز "⋮" (نقاط ثلاثية) في أعلى الصفحة وبأقصى اليسار، ثم اختر "تعديل" 

ليتم فتح صفحة "تعديل العميل" وفي منتصف الصفحة وتحت عبارة "ملاحظة" قم بتسجيل الملاحظات.

وعند الانتهاء انقر على زر "حفظ" للحفظ والخروج، أو انقر على زر"إغلاق" للخروج دون الحفظ.

إضافة الملاحظات ضمن معلومات العملاء في توب طلة هي ميزة مهمة تساعد في توثيق التفاصيل الهامة وتحسين تجربة العميل.